Весной 1942 года, в оккупированном Таллине, опытный майор абвера Георг фон Шлоссер возвращается после двухлетнего изгнания. Его тайная миссия — установить канал связи для дезинформации, которая должна запутать советское командование. Шлоссер намеренно раскрывает своё присутствие советской разведке, что приводит к отправке в город советского агента Сергея Скорина. Под маской немецкого офицера Скорин стремится разобраться в истинных мотивах Шлоссера и остановить его хитроумный план, погружая зрителей в атмосферу напряжённой игры разума и предательства в годы Второй мировой войны.