В 1938 году маленький советский городок у западной границы оказывается под угрозой — вражеские воздушные силы бесстыдно атакуют его, сея панические настроения среди жителей. Однако, поднимаясь над облаками, советская авиация готовится к ответному удару. Три эскадрильи, смелые и решительные, отправляются в сердцевину врага с задачей уничтожить его авиабазу и военно-промышленные объекты. Один из бомбардировщиков, столкнувшись с критической ситуацией и исчерпав запасы бомб, принимает решение на крайний шаг. Командир велит экипажу покинуть самолет, а сам устремляется к последнему вражескому ангару, проявляя недюжинное мужество и патриотизм.