В бескрайних просторах пустыни, где песок и солнце создают свои законы, разворачивается история о мужестве и преданности. Главный герой, боец Сухов, не раз сталкивается с опасностями, прикуривая от динамитной шашки, его вера в справедливость непоколебима. Вместе с ним странствует нескладный Петруха, чья трехлинейка постоянно подводит, и обаятельный Верещагин, с черной икрой и лирическими песнями на устах. На их пути встречаются ловкий Саид и коварный Абдулла, возглавляющий банду. Непредсказуемая Гульчатай с черепахой добавляет в эту картину нотки наивности и любопытства. Встречи и испытания становятся уроками в борьбе за справедливость.