В таинственной глубине леса, в старинной избушке, собрались на ночлег Студент, Аптекарь и двое подмастерьев с Графиней и её тётушкой. Внезапно их спокойствие нарушают разбойники, требующие отдать Графиню. Но подмастерьям и Студенту удаётся обмануть злодеев и отправиться в их логово, где они проявляют хитрость и смелость. Главарь, впечатлённый благородством пленников, решает отпустить их. В итоге, сердце Графини оказывается покорено Студентом, и их история любви начинает расцветать на фоне лесных таинств и приключений, создавая атмосферу волшебной сказки.