В напряжённой атмосфере советской эпохи, следователь Владимир Петрович Сажин сталкивается с тремя, на первый взгляд, несвязанными делами: загадочный автомобильный наезд, кража музыкальной аппаратуры и таинственная практика гражданки Калязиной, известной как врач-экстрасенс. Каждый случай подталкивает Сажина к глубжее исследованию, и его интуиция подсказывает, что все нити ведут к одной загадке. Спокойно, но решительно, он распутывает клубок преступлений, исследуя грани человеческой души и тёмные уголки городских интриг. В этом фильме каждый шаг следователя становится шагом к раскрытию правды и пониманию, что за пределами обычного лежит нечто большее.