Осенью 1942 года, на фоне приближающихся немецких войск к Сталинграду, группа белорусских партизан сталкивается с критической ситуацией: у них закончились снаряды. Чтобы выполнить свою миссию по подрыву военных эшелонов врага, они отправляют молодого Михася к механику Бугрееву. С ним идет Сазон Иванович, человек с двойной игрой, сотрудничающий с немцами. В сторожке, где хранятся снаряды, партизаны разводят огонь и начинают вытапливать взрывчатку. Однако неожиданный приход немецких солдат ставит под угрозу их смелый план, и борьба за выживание превращается в настоящую игру на грани.