В 1920-е годы, на фоне бурной жизни Москвы, драматург Николай Афанасьевич Максудов погружается в создание своей амбициозной пьесы «Понтий Пилат». Его смелые идеи встречают жесткую критику, и директор театра отказывается ставить спектакль. Лишь Маргарита, его преданная возлюбленная, видит глубину и страсть в его словах, понимая истинный смысл его творчества. Тем временем, в городе появляется загадочный иностранец Воланд, представленный как профессор чёрной магии. Его появление обещает перевернуть привычный порядок вещей, сталкивая реальность с мистикой и открывая двери в мир, где искусство и магия пересекаются.