После Второй мировой войны Федор-большой возвращается на родину и неожиданно находит друга в лице беспризорника Федора-малого. Их дружба становится опорой в непростые времена, и они решают жить вместе, поддерживая друг друга. Однако, когда Федор-большой решает жениться на Наташе, их идиллия начинает трещать по швам. Несмотря на старания Наташи завоевать любовь мальчика, ревность юного Федора приводит его к решению убежать. Долгие поиски и переживания вновь сближают их, и в финале мальчик находит путь к примирению с взрослыми, осознавая важность семьи и доверия.